Manual de usuario – Crm SmartInbox
Este manual es tu guía rápida para aprovechar al máximo todas las funciones de SmartInbox. Aquí encontrarás: Instrucciones Paso a paso, Consejos útiles, Solución de problemas y Ejemplos prácticos
En resumen, este manual es tu mejor aliado para dominar SmartInbox y llevar tus ventas al siguiente nivel.
Objetivos
1. Centralización de Leads: SmartInbox te permite agregar y organizar todos tus leads en un solo lugar, facilitando el acceso y la gestión de contactos de manera eficiente.
2. Gestión del Ciclo de Vida del Cliente: Clasifica a tus clientes según su etapa en el ciclo de vida para enfocar tus esfuerzos de ventas y mejorar la relación con cada uno.
3. Scoring de Clientes: El sistema de scoring de SmartInbox te ayuda a identificar qué clientes tienen mayor potencial, permitiéndote priorizar y cerrar más ventas.
4. Comunicación Integrada: Llama y chatea con tus clientes directamente desde SmartInbox, manteniendo un registro completo de todas tus interacciones para un seguimiento más efectivo.
Este CRM está diseñado para hacer tu trabajo más fácil, eficiente y enfocado en lo que realmente importa: cerrar ventas y mantener a tus clientes satisfechos.
Gestión de crm
¿Como ingresar al CRM?
- Abre tu navegador web: Inicia tu navegador preferido (Chrome, Firefox, Edge, etc.).
- Visita la URL del CRM: Escribe la dirección web del CRM de SmartInbox en la barra de direcciones y presiona “Enter”. http://www.smartinbox.co
- Inicia sesión:
- Introduce tu usuario: Ingresar el correo electrónico o nombre de usuario asignado. por lo general es: “tunombre@escalautos.com”
- Introduce tu contraseña: Escribe la contraseña correspondiente. “Si es la primera vez que ingresas la contraseña es: “12345678”
- Haz clic en “Iniciar sesión”: Esto te llevará a la página principal del CRM.
Gestión de comercial
¿Como agregar leads manualmente?
Accede al CRM y dirígete al módulo de “Gestor digital”.
Haz clic en el botón “Agregar nuevo cliente” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Correo electrónico: .Completa el formulario con los datos requeridos:
Nombre, Celular y Correo
- Correo electrónico: .Completa el formulario con los datos requeridos:
Revisa los datos ingresados para confirmar que sean correctos.
Haz clic en “Agregar cliente” para finalizar el proceso.
Gestión de comercial
¿Como hacer tipificaciones?
- Accede al módulo de Gestor digital en el CRM.
- Selecciona la tarjeta de cliente que deseas tipificar y arrastarla al ciclo que quieres moverlo.
- Entra a la tarjeta del cliente desplazaste hasta “proceso comercial, selecciona area de ventas y el ciclo que quieres tipificar”
Nuevo Registro:Todos los leads que llegan al día se deben gestionar el mismo día. No debe haber leads en esta categoría por más de 1 día.
En gestión: Leads que están interesados en un auto y están en proceso de gestión comercial. Es obligatorio: Programar tareas y registrar observaciones del proceso, como el envío de catálogos o la programación de citas.
Separación: Cuando el cliente realiza una separación (en línea o física). Debe registrarse en observaciones el monto separado y el próximo paso a seguir, con una tarea asignada.
Citado: Se utiliza esta opción cuando ya tengas una fecha y hora confirmadas para reunirte con el cliente.
Contactar más tarde: Cuando el cliente no responde por llamada o chat, se debe programar una nueva llamada en el calendario. Después de tres intentos fallidos, se tipifica como “No viable.”
No viable: Se utiliza cuando el cliente no está interesado, no cumple con los requisitos de financiación, no quiere comprar en Bogotá, o no se ha logrado contactar después de tres intentos.
Estudio de crédito: Utiliza esta tipificación cuando el cliente ha completado la solicitud de crédito y estamos a la espera de la aprobación por parte de la entidad financiera.
Perdido: Aplicable cuando el cliente, aunque inicialmente interesado, desiste durante el proceso, ya sea por razones personales o relacionadas con el asesor.
Venta: Se asigna cuando el cliente ha realizado el pago de más del 80% del auto, o en caso de crédito, cuando se firman prendas.
Nuevo registro:Todos los leads que llegan al día se deben gestionar el mismo día. No debe haber leads en esta categoría por más de 1 día.
En gestión: Leads que están interesados en un auto y están en proceso de gestión comercial. Es obligatorio: Programar tareas y registrar observaciones del proceso, como el envío de catálogos o la programación de citas.
Contactar más tarde: Cuando el cliente no responde por llamada o chat, se debe programar una nueva llamada en el calendario. Después de tres intentos fallidos, se tipifica como “No viable.”
Citado: Se utiliza esta opción cuando ya tengas una fecha y hora confirmadas para reunirte con el cliente.
No viable: Se utiliza cuando el cliente no está interesado, no cumple con los requisitos de financiación, no quiere comprar en Bogotá, o no se ha logrado contactar después de tres intentos.
Perdido: Aplicable cuando el cliente, aunque inicialmente interesado, desiste durante el proceso, ya sea por razones personales o relacionadas con el asesor.
Peritado: Utiliza esta tipificación después de que el vehículo del cliente haya sido evaluado para determinar su estado y valor.
Consignación: Marca esta tipificación cuando el cliente ha dejado su vehículo bajo nuestro cuidado para que lo vendamos en su nombre.
Compra efectiva: Selecciona esta opción cuando el vehículo ha sido vendido y la transacción ha sido finalizada.
Gestión de comercial
¿Como perfilar y hacer scoring?
Responde preguntas clave en el modulo de “Perfil del cliente”: Ingreso, ubicación, historial crediticio, valor del auto, entre otros.
Score automático (0-100 puntos):
40-80 puntos: Cliente viable, apto para seguimiento.
>80 puntos: Cliente de alto perfil, considerado venta casi segura.
Importancia: Prioriza clientes con mayor puntaje para maximizar oportunidades de venta y optimizar esfuerzos.
Gestión de comercial
Accede a la tarjeta del cliente: Dirígete al perfil del cliente en el CRM y abre su tarjeta.
Ir al módulo de programar evento:Dentro de la tarjeta, busca y selecciona el módulo de “Programar Evento”.
Crear tarea o evento: Selecciona el tipo de evento: Llamada, correo, visita, WhatsApp, etc.
Ingresa la fecha y hora específica: Solo si el evento requiere una programación concreta.
Habilita el checkbox: de programación si asignaste fecha y hora.
Agregar observación: En el campo de observaciones, escribe los detalles del evento o cualquier comentario relevante.
Guardar: Si no se requiere programación específica, solo guarda la observación tipificada.
Gestión de comercial
¿Como realizar llamadas desde el crm?
Accede a la tarjeta del cliente: Abre el perfil del cliente en el CRM y selecciona su tarjeta.
Presiona el botón morado: Dentro de la tarjeta, localiza y presiona el botón morado de llamada.
Activa tu Teléfono Virtual (C3X): Al presionar el botón morado, se activará automáticamente tu teléfono virtual de C3X.
Acepta la llamada: Cuando suene el teléfono, presiona el botón de “Llamar” para aceptar la salida de la llamada.
Gestión de comercial
¿Como chatear con un cliente?
Accede a la tarjeta del cliente: Abre el perfil del cliente en el CRM y selecciona su tarjeta.
Presiona la burbuja de mensaje: Dentro de la tarjeta, haz clic en la burbuja de mensaje para abrir el chat de WhatsApp.
Envía una Plantilla (si es la primera vez): Si no has chateado con el cliente en las últimas 24 horas, envía una plantilla predefinida. Espera la respuesta del cliente. Una vez conteste, el chat se desbloqueará y podrás escribir lo que desees.
Ver tus chats asignados: Para revisar todos tus chats, dirígete al submenú de “Mensajería” en la parte superior de la ventana.
Gestión de comercial
Accede al calendario: Desde la barra de navegación, selecciona “Calendario” para ver tus tareas y citas.
Revisa tareas: Visualiza tus tareas por día, semana o mes. Haz clic en cada tarea para ver los detalles.
Semaforización:
Verde: Tareas a tiempo o futuras.Amarillo: Tareas próximas a vencer.Rojo: Tareas vencidas, requieren acción inmediata.
Mantén actualizado: Marca las tareas completadas para mantener la semaforización precisa y controlar tus prioridades.
